数字疗法企业Dario Health再融资，可转换优先股总收益1430万美元

36kr 文 | 徐婋

DarioHealth公司(纳斯达克代码:DRIO)于5月3日宣布，其可转换优先股的私募定价为1430万美元。

据悉，总部位于纽约的DarioHealth公司获得了包括其领导层、董事会以及现有投资者在内的积极评价，该公司还对现有的信贷安排进行了再融资。因此，该公司第一季度末的预估现金余额总计为6000万美元。

据悉，DarioHealth是一家基于循证疗法的数字疗法公司，于2011年在以色列成立，提供由数据、高质量软件和辅导驱动的循证干预措施，对日常生活方式选择进行健康调整，以改善他们的整体健康。其核心产品血糖监测系统，于2015年获得FDA审批。到2021年共拥有24万会员，和61个合作企业客户。

根据此前报道，有数字治疗开发商认为，DarioHealth公司的这些操作会将其资金跑道延长到2025年底。DarioHealth公司预计此次私募将于今天(2023年5月3日)或之前完成。

DarioHealth的首席执行官Erez Raphael说:“这些融资举措对公司来说是非常积极的，因为根据我们目前的运营计划，这些融资提供了额外一年半的周转资金，我相信这些对我们公司的发展非常有利。”“我们很高兴，根据纳斯达克规则，大约有一半的新指定的可转换优先股被公司领导层、公司董事会和现有股东购买，我们认为这是企业获得信任的表现。”“此外，我们现有信贷设施的再融资每年将节省大约600万美元的摊销费用。”

关于DarioHealth公司的更多财务举措，Raphael补充说，此次融资使公司能够执行其长期增长战略，并在未来保持积极的趋势。每股优先股的售价为1000美元。转换价格分别为3334美元和3.37美元，总收益为1430万美元。

DarioHealth公司还成功地为其现有的2500万美元信贷安排了再融资，并获得了新的3000万美元信贷安排。该公司预计，这将节省大约50万美元的每月摊销付款。在2023年7月1日之后，它可能有权根据新的贷款安排再借至多1000万美元。

此外，DarioHealth同意向Avenue Capital Group发行认股权证，购买最多584,882股普通股。这些股票的行权价为每股3.334美元。Avenue Capital Group公司还有权在未来的某个日期根据行使价自行决定购买至多200万美元的普通股。

编辑|海若镜