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美版“水滴”Oscar Health:保险科技服务下沉市场

时间:2021-04-02 11:59:51|栏目:医疗众筹|点击:

金融界网4月1日消息 3月高盛评级报告首次覆盖Oscar Health(OSCR.US),首次评级为买入,最新目标价为44.00美元。Oscar Health是近年来在美国快速崛起备受关注的保险科技公司之一, Oscar Health通过服务小企业主和自由职业者,迅速在美国竞争激烈的健康险市场立足。

今年3月3日,Oscar Health登陆纽约证券交易所,当日开盘交易价36美元。目前公司市值54亿美元。

去年9月17日,全球知名的市场数据研究平台CB Insights盘点了全球十大价值最高数字医疗健康公司名单。中国的微医、水滴公司、依图三家公司入选,美国有6家公司入选,其中之一就是Oscar Health。

作为共同入选的两家公司,Oscar Health和水滴公司都有一个共同点:就是通过保险科技,服务边缘市场人群,迅速在下沉市场崛起,成为保险科技领域的巨头型公司。

抓住下沉市场

作为全球第一的“互联网+保险+健康”上市公司,Oscar Health最大的价值就是在于,在联合健康等健康险巨头已经占据了很大一部分市场份额的情况下,Oscar Health在个险市场逆势而上,成为美国版的“下沉市场之王”。

而要知道,在国内,水滴公司因为这些年在下沉市场开拓了一个保险蓝海,与拼多多、快手等公司被称为“下沉市场之王”。和Oscar Health很相似的是,水滴公司成功打造了“互联网+保险+健康医疗”模式(水滴公司目前的主要业务包括水滴筹、水滴保和水滴健康等),在当下中国医疗保障体系改革的大背景下,水滴希望联合多方力量一起打造一个覆盖保险、医疗、医药、健康管理的保险保障生态。

据悉水滴也一直在积极探索健康险相结合的医疗(在线问诊、重疾绿通、海外就医、意外救援、重疾护理)、健康(体检、基因检测、癌症筛查)等服务产品,以及针对不同人群,包括健康体和带病体人群的药品福利服务。

与团险市场相比,个险市场在美国因为基数小,用户需求差异性大,服务成本高,美国很多大的保险公司都不太重视这个市场。Oscar Health抓住了这一契机崛起。

在奥巴马医改时期,强制规定美国公民和绿卡持有者必须拥有保险,而美国很多小企业主和自由职业者没有保险,又不符合Medicaid(贫困者医疗补助保险)低收入的援助标准。小企业开始给员工一些补贴,让员工自己去交易所购买个人低价保险,这笔开支可能比去购买传统的小企业团险要低。Oscar Health抓住了个人保险市场的机会,迅速成长。

Oscar Health在美国的用户群体其实就是美国典型的“下沉市场”人群,这部分人收入低,没有被团体保险覆盖,又没有更多的收入来购买高昂的保障功能很全的商业保险,只能在获得政府补贴后,去Oscar Health享受保险和医疗服务。

截止2021年,Oscar Health的业务覆盖美国的18个州、291个县。目前已有52.9万人选择Oscar Health的保险服务,约有500万以上人次在Oscar Health进行医疗问诊。

水滴公司旗下的水滴保此前发布的数据显示,截至2020年底,用户覆盖全国超过97.6%的市县,超过71%的用户来自三线及三线以下城市,热销的保险产品从2019年的医疗险为主,扩展至医疗险、意外险、重疾险和年金险。

为了降低成本,Oscar Health的保险产品线较为简单,主要有个人和家庭、小企业、以及私人医疗保险计划(MA),这点也和水滴公司很像,水滴公司目前最畅销的保险是非常普惠的百万医疗险。

科技为驱动力

在流量、客户数量、数据等资源爆发式的增长和积累下,保险科技开始寻找多样化的应用场景,从获客、运营、理赔、客户生态构建等方面对保险行业进行着新的塑造。

与水滴公司的业务逻辑有很多类似之处,Oscar Health是一家围绕全栈技术平台构建的保险科技公司,利用大数据技术,实现自动收集用户数据并进行分析,然后结合数据定制性价比更高的保险产品,这些产品迅速获得了个人用户的青睐。Oscar Health通过科技和整合服务让健康险不再仅是赔付,而是成为用户身边的医疗健康助手。

水滴公司也有自己“AI+Blockchain+Data=Construction”的ABDC科技战略。A指的是人工智能,B指的是区块链,D指的是数据,这三者共同构建了水滴公司的水滴科技新基建。

在底层的大数据积累上,水滴基于丰富的业务场景,去获得用户多元的数据维度(保险数据、医疗数据)。如其中水滴自主研发的CONF医疗知识图谱,覆盖了99%诊断库、医疗保障目录库和全国95%以上各类医院及鉴定机构,可实现知识图谱全生命周期管理。

丰富的数据,经过人工智能等技术的开采和利用,便构建起了智慧的 “水滴大脑”,基于 AI 能力和业务场景形成的业务中台就能输出智慧保险、智慧医疗、智能客服、智能营销等一系列的保险创新解决方案。

比如,水滴智能客服系统 “水滴帮帮”,依靠 NLP 技术能快速理解用户在线上留言或电话内的需求信息,辅助客服人员快速解答用户疑问及推荐产品等。截止 2020 年底,平均单日服务用户数 16000 人次,会话处理量达 86%。

水滴公司自主开发的智能核保系统可以基于用户提供的身体状况,通过多轮会话能力以及对部分医学、保险学专业内容的识别和理解,将健康告知标准化,提供智能咨询交互体验,判断用户是否符合该产品的投保要求,明确责任,降低理赔纠纷。

在用户理赔上,水滴公司的“007智能理赔系统”基于NLP和OCR等技术实现理赔资料自动采集,理赔系统模型准确率达到99.67%,案例处理时效改善55.85%。

随着会员人数的增加,Oscar Health不断积累的数据库,使其能够更好地训练算法,并在此基础上拥有了对外输出数据的能力,例如依靠这些数据的部分授权,与医疗服务机构和药品福利单位进行商业合作等。

这一点上水滴也有类似的优势,也正是凭借在大数据上的优势,以及通过科技手段对用户的了解和洞察,水滴才得以围绕临床科研、互联网医疗、创新支付、健康管理等方向,深度挖掘数据,为患者提供全生命周期的医疗健康服务。

如联合保险公司反向定制产品,水滴在2019年推出了国内首款针对60-80岁老年群体的百万医疗险。据了解,这是国内首款投保年龄直达80周岁老年百万医疗险。另一方面,平台的保险新品接入速度较2019年末提升1倍以上,目前可实现短险产品0开发,长险1-3天开发。水滴充分利用互联网、大数据、区块链等技术提升服务效率,改善消费者体验,给用户带来更多更具性价比的新产品,及时满足用户个性化投保需求。

市场机会巨大

数据显示,2019年,Oscar Health的直接保费为13.26亿美元(约87.23亿人民币),2020年的直接保费为22.88亿美元(150.52亿人民币),同比增长72.5%。水滴公司此前称,预计该公司2020年的年化签单保费规模将接近150亿元,相比2019年增长一倍以上。

从保费规模来看,Oscar Health与水滴公司相当,但水滴公司面对的是一个比Oscar Health更大的下沉市场。中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的第45次《中国互联网络发展状况统计报告》侠士,中国下沉市场用户约为7.1亿。

2019年我国基本医疗保险制度覆盖人口达13.54亿,人群覆盖率达96.7%,然而基本医疗保险覆盖广而不深的情况仍然存在,居民多样化医疗保障需求无法得到满足,同时,我国的健康险行业正处于快速发展的阶段,2020年,我国健康险原保费收入已超过8000亿元。根据测算,到2022年健康险保费规模将首次超过10000亿,而2025年预计可达20210亿元。

在政策层面,作为医疗支付创新的重要一环,健康险也频频被政策提及。2020年3月5日,在中共中央国务院出台的《关于深化医疗保障制度改革的意见》的政策中,有“建立以基本医疗保险为主体,医疗救助为托底,补充医疗保险、商业健康保险、慈善捐赠、医疗互助共同发展的多层次医疗保障制度体系”的表述,去年12月,国务院常务会议提出加快发展商业健康保险,支持开发更多针对大病的保险产品。

顺应趋势,大量企业和资本在近年来涌入健康险赛道。圆心惠保2年完成3轮融资,镁信健康3年完成5轮融资,妙健康4年完成4次融资,当然我国健康险行业在打通“健康管理+健康险”的闭环方面,还有不少的难点需要突破。

这些都是中国初创健康险平台的机会,对水滴公司来说,作为一家成立5年的初创公司,尽管目前成长快速,发展势头不错,但这个赛道上目前竞争激烈,无论是众安、微保等,还是更广阔的健康赛道上的平安好医生、镁信等,都不容小觑。


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